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擔任財務規劃師第6年

完成財務報告超過500份
協助
買房置產 11件
保單調整 1150件
投資調整 375件
資產配置 112件
創造稅源 2件
家族傳承 3件
 
真的是小件人的命🤣
總之2023年Q4
環島財務健診咖啡啟動囉
歡迎有需求的朋友主動預約❤️
 
【步驟】
1.表單登記或加Line@預約
2.招待站長一杯咖啡或餐點
3.10分鐘財務健診 (無須準備)
4.探討財務目標
5.討論建議方案
6.採取行動與修正
 
⚠️不會銷售商品
⚠️健診內容保密
 
期待Q4與您見面😊
⬇️傳送門
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    乃皇包 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

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