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變成【1810萬還債之旅】 希望早日請大家吃G排

部落格全站分類:財經政論

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  • 2月 07 週六 202601:13
  • 當 1000 萬對上 1.5 億:我在門口才聽懂那個沉默


那天下午我到客戶家時,天氣很好

桌上已經放好資料:土地謄本、房屋權狀影本、一本泛黃的筆記本還有那份「大家都知道遲早要面對」的遺囑
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特留分 財富傳承 遺囑 家族傳承 七號家辦

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  • 個人分類:教育致富
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  • 2月 01 週日 202621:43
  • 8000萬的故事


當保費超過 8,000 萬時高資產族群究竟在擔憂什麼?
在金融實務中,保費從 8 萬躍升至 8,000 萬這增加的「0」並非單純的數字加總而是維度的轉換
近期,我剛完成一個保費 8,000 萬的家族資產防禦計畫在設計過程中,我投入了 100% 的腦力
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高資產 保費 家族辦公室

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  • 個人分類:銷售分享
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  • 1月 10 週六 202615:44
  • 承諾是你聽的,代價卻是孩子付的


我看著桌上那一疊厚厚的保單總表,先不急著評論內容,而是做了我每次都會做的第一件事:再確認一次「需求」。
我問客戶:

「您說您這些保單的需求是?」
她回答得非常直白:

「留給三個孩子,不想繳稅。」

(是的,客戶就是講得如此直白)
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實質課稅 躉繳保單 家族傳承

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  • 個人分類:保險
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  • 1月 03 週六 202616:12
  • 為什麼爸媽教的「買房致富」在 2026 年是個陷阱?


前言:那是個閉著眼睛也能贏的年代前幾天,我在的辦公室裡接待了一位傳產背景的長輩他攤開手上的財產清冊,滿滿的土地權狀和建物謄本臉上卻沒有一絲喜悅,只有深深的焦慮
「乃哥,以前我爸跟我說,有錢就買地,地不會跑,那是祖先的智慧。怎麼現在我要傳給兒子,會變成這麼大的麻煩?」我看著他,想起了我以前在空軍飛戰機的日子。當天氣晴朗、氣流穩定時,你怎麼飛都很帥;但當你進入雷雨區,以前那套「憑感覺飛」的習慣,會讓你產生「空間迷向」,極大機率發生危險這就是 2026 年台灣高淨值家族面臨的現狀
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創業日記 / 家族傳承 / 財務觀點

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  • 個人分類:房地產
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  • 12月 23 週二 202521:17
  • 在黑暗中看見光芒

「在黑暗中看見光芒✨」為台灣默哀記得當天拜訪客戶路上看見消防車在滅火後來才知道距離我們家幾百公尺外正上演一場悲劇😭
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  • 個人分類:心情點滴
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  • 9月 21 週四 202323:24
  • 財務健診突破500件,Q4咖啡來囉

擔任財務規劃師第6年
完成財務報告超過500份
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乃皇包 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(496)

  • 個人分類:
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  • 9月 02 週六 202312:12
  • 適用各種年收入的保險建議

適用各種年收入的保險建議
原本想說周更
但人格分裂的情況下
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乃皇包 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(400)

  • 個人分類:
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  • 7月 29 週六 202316:21
  • 適用40%人的財務規劃

如果您的年收在36-120萬
資產淨值低於3,000萬
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乃皇包 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(743)

  • 個人分類:
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  • 7月 08 週六 202323:44
  • 過激理論

stock-exchange
謝謝  #資工心理人的理財探吉筆記 
讓我記得回來除草
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乃皇包 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣(615)

  • 個人分類:
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  • 2月 19 週日 202309:27
  • 適合小資與中產的投資建議

image
不知道是疫情還是市場震盪
前些年充滿股票味道的言論
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