2018年到囉!

1月2日食物中毒,發高燒臥病在床

1月7日參加旗山路跑22K,鐵腿一整天

現在下樓梯都會被旁人投以憐憫的眼神

真是特殊的新年開始!

站長既然身為特許財務規劃師(FChFP)

就有責任導正歪曲的財務觀念

幫老朋友追蹤財務健康

跟新朋友討論財務健診

不外乎都是希望大家能過更好的生活

2017年與超過100位朋友喝咖啡

非常謝謝各位朋友給的機會與時間

這一年站長也不斷精進自己的專業

士別三日,已非吳下阿乃

希望能在2018年幫助更多朋友健診、討論

 

2018年的討論範疇:

【財務健診(簡易版)】

藉由簡單的收支與資產負債表

完整呈現個人財務健康與否

誠實面對自己財務狀況並改善吧!

當心高收入往往都是危險族群

 

【買車還是買房】

車子與房子都是高單價資產

多買一輛車,人生少買一間房!

而到底租房還是買房好

小心不要變套房就好

 

【投資百百種】

儲蓄險、股票、基金、期貨選擇權

外匯、房地產......甚至是其他特殊投資

到底自己適合哪一種?

其實全看下班後的你在幹嘛

 

【保單健診】

保險很重要,但只記得當時業務講的天花亂墜

結果自己吃完飯就忘記保了啥

每年都在繳保費,最怕出事不理賠

一張圖表讓你知道保單是否買對

 

【退休怎麼辦】

以為退休距離自己很遙遠

事實上它是健康人生一定會到來的里程

沒有不能退休、只有無法退休!

不敢奢望老保或軍公教年年金?

那你該知道,越早準備

退休越美滿

 

【夢想殺手】

創業開店、環遊世界?

追逐夢想固然美好

但不能忽略背後承擔的成本

就讓站長來澆滅你的夢想吧!(喂~~~)

開玩笑的,讓我們一起討論築夢背後的準備

 

【其他】

老朋友該約時間財務複診囉!

或著你是新朋友,但都沒有上述問題

也可能是並沒列出你的疑惑

那就來喝杯咖啡、聊是非吧

 

2018加映:

【財務規劃書】

不同於財務檢診簡易版

財務規劃書是FChFP的本業

也就是為個人客製全方位的財務報告

內含人生一輩子的財務規劃

(房、車、子女、孝親、保險、稅務、遺產等)

製作時間依客戶資產狀況而定

單本製作定價5,000元(可視實際情況打折)

後續每年主動追蹤

 

【站長的事業夥伴】

社會新鮮人、職場老鳥、事業第二春

無論你正值哪個階段

是否想嘗試不同的職場與收入?

歡迎與站長面談

提供優渥的財補與教育訓練

讓我們以特許財務規劃師身分

幫助更多需要幫忙的朋友吧!

(幫好友咖啡打個廣告)

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期待各位朋友的抽空來聊天

老規矩,餐點當學費

站長就不客氣啦!

1-3月份持續開放表單報名

我們寒冷的冬天見

【點我喝咖啡】【點我喝咖啡】【點我喝咖啡】

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